Kunden zusammenlegen

Wenn Kunden zusammengelegt werden, werden alle Informationen des Kunden „A“ auf den Kunden „B“ übertragen.
Dies umfasst unter anderem Buchungen und Rechnungen.

Beispiel

Kunde „B“ soll erhalten bleiben.
Der Kunde 3624039 („Kunde A“) wird mit dem Kunden 3624038 („Kunde B“) zusammengelegt.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Öffne den Kunden 3624039 („Kunde A“).

2. Klicke auf „Bearbeiten“ -> „Mit anderen Kunden zusammenlegen“.

   

3. Ein neues Fenster öffnet sich.

   

4. Doppelklicke mit der linken Maustaste auf den Kunden, der erhalten bleiben soll (in diesem Fall „Kunde B“).

5. Es folgt eine Abfrage.

   

Wichtig

• Wenn die Abfrage mit „JA“ bestätigt wird, ist der Vorgang nicht rückgängig zu machen!
• Der Kunde „A“ wird unwiederherstellbar gelöscht.
• Es folgen eine Reihe von Datenbankabfragen, die die Kundeninformationen entsprechend umschreiben.

Nun ist der Kunde erfolgreich zusammengelegt.